トップページ > FPサロンのサービス > 資産クリニックの紹介 > 資産管理実行支援

お手軽家計診断(無料)

皆様の資産状況の把握、運用商品の運用成果の分析・評価、運用商品や運用方法・運用金額の見直しなど、年1回以上の定点(定期)観測を行い、アップ・ツー、デートした新しい提案書(最新情報更新版)を作成します。


ご利用料金 ⇒ 
定期的見直し(年1回)  :■一般料金:50,000円 ■会員料金:30,000円
臨時見直し(定期見直しに追加して随時) :■一般料金:20,000円 ■会員料金:10,000円

ご利用について
このサービスは、年間顧問契約を結ばれた皆様方については、年間顧問料に含まれております。


FPサロンさいたま新都心では、皆様の資産のホームドクターとして年間を通してFPサービスを提供させて頂くコースプラン(年間顧問契約)設けております。

皆様との相互信頼のもと、長期間にわたって総合的な資産管理のお手伝いをさせていただいております。
資産診断サービスや、資産運用設計などで、提案書を作成された皆様方は、是非、年間顧問契約のコースプランをご検討下さい。

定点観測は年2回以上で、提案させて頂いたプランが、常にベストな状態をキープするようメンテナンスに努めるのが最大の特徴です。
また、年間顧問契約をされた皆様は、いつでも必要な時に、電話相談をご利用頂けます。

ご利用料金 ⇒ 
■ゆうゆう人生「安心コース」:年間契約金額:30,000円

ライフプランをベースとしたインベストメントプランを中心に
@金融ポートフォリオ A住宅・不動産 B生命保険・医療保険 C退職準備・年金 D医療・介護
の5つの視点から、ベストファイナンスの実現を図ります。
(相続を除く各サービスメニューがこちらの金額でご利用頂けます)

■ゆうゆう人生「満足コース」 :年間契約金額:100,000円

「安心コース」に加え
E次世代への資産移転 F相続設計、納税準備
などのエステートプランをさらに充実します。
(すべてのサービスメニューがこちらの金額でご利用頂けます)

>> お問合せはこちらから